PRIVATE BANKING awards 2021
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La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con
Al centro le persone
Raccontare e valorizzare un’industria fatta di persone, prima che di numeri e danari. Con questa idea è nato durante lo scorso autunno il progetto dei Citywire Italia Private Banking Awards. Un progetto che ha visto Citywire Italia come testa di ariete dell’intero gruppo Citywire Financial Publishers, e che sarà replicato nei principali mercati internazionali in cui operiamo. Da anni Citywire premia i migliori gestori e case di gestione. Ora abbiamo voluto evidenziare le eccellenze del mondo dell’advisory, iniziando dal segmento a maggior livello di complessità. E abbiamo deciso di valorizzare sia le banche e i loro top manager sia gli stessi private banker. Come è proprio della nostra linea editoriale. Per gli istituti abbiamo chiesto alle società stesse di fornirci materiali sui loro punti di forza, poi valutati da una giuria di dieci esperti (tra economisti, sociologi, avvocati e giornalisti specializzati), mentre per i singoli private banker ci siamo affidati al giudizio sovrano dei nostri lettori qualificati, certificati come professionisti. Nelle pagine che seguono scoprirete i vincitori della prima edizione dei Citywire Italia Private Banking Awards.
daniele barzaghi
Italian Investment Editor
Le foto della premiazione
private bankers
pb Lombardia 2021
Pb Nord Ovest 2021
Pb Nord est 2021
Pb Centro 2021
Pb sud 2021
Storia di copertina 2021
Giovane PB 2021
Veterano PB 2021
Donna PB 2021
Private Banker 2021
Nomina 2021
Operazione 2021
Piattaforma tecnol. 2021
Family Office 2021
Banca specializzata 2021
Banca internazionale 2021
Banca Italiana 2021
Banca Private 2021
banche e top manager
Consulente Finanziario 2021
Premio alla carriera 2021
Top Manager 2021
Amministr. delegato 2021
Protagonista 2021
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i premi
l'aperitivo
la cerimonia
i tavoli
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i private banker vincitori
“Un millimetro al giorno nella direzione giusta” è il suo motto. Nato a Galatina, 34 anni, residente a Milano, è Laureato con Master presso la Sda Bocconi.
private bankers vincitori
miglior Private Banker Lombardia 2021
dario vese
Allianz Bank Financial Advisors
Franco Passon è un Top wealth advisor di Banca Generali Private, attivo prevalentemente nel Nord Ovest. Iscritto all’albo dei consulenti finanziari, ha iniziato la propria carriera in Banco di Chiavari e della Riviera Ligure prima di passare in Banco Ambrosiano Veneto come gestore di risparmio e responsabile del borsino titoli presso diverse filiali piemontesi. Quindi entra in Intesa Sanpaolo Private Banking ricoprendo diversi ruoli di crescente responsabilità sino a prendere la direzione della filiale private di Savona. Nel 2015 entra in Banca Generali Private, dove è tuttora, curando il patrimonio di primarie famiglie tra Liguria, Piemonte e Lombardia.
miglior Private Banker NordOvest 2021
Franco Passon
Banca Generali
Laureato in Giurisprudenza con lode e premi di laurea nel 1997, è entrato nell’allora Banca Popolare dell’Emilia Romagna (oggi Bper Banca) nel giugno del 1998. Nel 2001 è passato alla agenzia di Carpi dove è arrivato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio titoli. Nel 2002 ha conseguito il Banking & Financial Diploma di Abi Formazione\Bocconi, esperienza che gli ha consentito di dedicarsi negli anni alla formazione per Bper e in Abi Formazione su temi di finanza e private banking. Nel 2008 ha ottenuto la certificazione Efa e ha superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari. Dal 2007 fa parte della squadra del private banking di Bper prima come consulente poi anche come coordinatore a Modena fino al 2019. Negli ultimi due anni ha lavorato su Bologna e Ferrara, cui si sono recentemente aggiunte la Toscana e Umbria.
miglior Private Banker Nordest 2021
Alberto Beneventi
Bper
Allianz Bank è la banca rete del Gruppo Allianz in Italia che da oltre 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime realtà del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi professionisti. Allianz SE è internazionalmente riconosciuta tra i principali player nel settore finanziario-assicurativo e detiene una solidità certificata dal rating AA da Standard & Poor’s dal 2007, che la posiziona ai primi posti per affidabilità nel suo comparto. Un’utile tutela e garanzia di fiducia e tranquillità nell’attuale contesto per i risparmi degli oltre 100 milioni di Clienti distribuiti in oltre 70 Paesi.
in collaborazione con
Da sempre l’impegno di Allianz Bank è lavorare per costruire, migliorare e consolidare il rapporto con i propri Clienti nel tempo.
Oltre 50 anni di esperienza nella Consulenza, di primati e innovazione continua
la realtà di
allianz bank financial advisors
La centralità della relazione con il Cliente e il costante innalzamento della professionalità dei Consulenti sono gli elementi distintivi del modello di offerta, che vanta una lunga esperienza e competenza nella pianificazione e nella protezione del patrimonio, della persona e dell’impresa. Al fine di soddisfare le esigenze più sofisticate della clientela di alto pregio, Allianz Bank dispone di raffinati strumenti di consulenza evoluta e di un network di collaborazioni con primari studi professionali nell’ambito fiscale, legale, immobiliare, corporate e della valutazione del patrimonio artistico.
Punti di forza: consulenza evoluta e un network di collaborazioni con primari studi professionali
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Professionalità, riservatezza e innovazione continua Le migliori competenze al servizio del Cliente Premura e presenza costante Interconnessione, perché la collaborazione è la base del successo Eccellenza e determinazione nella ricerca di opportunità.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
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Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano Tel: +39.02.7216.8000 - Fax: +39.02.8901.0884
E-mail: allianzbank@pec.allianzbank.it
Dopo aver ottenuto la borsa di studio dall’allora Cassa di Risparmio di Livorno come miglior Ragioniere della provincia ed essersi laureato con 110 e lode in Economia all’Università di Pisa, vince una borsa di studio del Banco Popolare per studiare Finanza per un anno, frequentando il master all’Università di Verona e lavorando successivamente in Direzione commerciale. Fin dall’inizio della carriera, Bernardeschi lavora nell’ambito del private banking e degli investimenti. Successivamente intraprende la carriera di gestore, divenendo Chief investment officer di una boutique finanziaria internazionale con sede a Londra e gestisce asset per oltre 1 miliardo di euro tra cui un hedge fund proprietario. Torna in Italia nel 2021 per unirsi a Banca Ifigest e raccogliere la sfida di lanciare il servizio di consulenza e advisory.
miglior Private Banker centro 2021
Marco Bernardeschi
Banca Ifigest
Residente a Catania, Isabella Morello è consulente finanziario private da oltre 20 anni, dopo studi in Scienze motorie. È partner di Allianz Bank Private dal 2018, ritiene che nella relazione con il cliente il tempo è suo alleato e non bisogna avere fretta.
miglior Private Banker sud 2021
Isabella Morello
Marianna Plafoni è nata a Cologna Veneta (VR) il 24 marzo 1977. Assunta nel ‘97 in Cariverona Banca Spa, poi confluita in UniCredito Italiano, ha ricoperto vari ruoli fra i quali la pianificazione commerciale e strategica; in ambito commerciale ha assunto incarichi di responsabilità su clienti privati e imprese nel Nord Est, dall’area veronese a quella trevigiana, al Trentino Alto Adige. Dal 2020 è Area manager private banking UniCredit per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, una delle dieci aree top d’Italia per masse gestite. Determinata e appassionata della vita, con il sorriso coglie ogni giorno opportunità e sfide in ambito personale e professionale.
miglior Storia di copertina 2021
Marianna Plafoni
UniCredit
Dopo un’esperienza sportiva a livello professionistico, Alessandro Donetti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera nell’ufficio consulenza legale di Banco Popolare, approdando successivamente nella rete commerciale come gestore affluent. Dal 2017, dopo la fusione tra Bpm e Banco Popolare che ha dato vita al Gruppo Banco Bpm, svolge attività di Private Banker in Banca Aletti, l’investment center del gruppo, focalizzandosi sulla consulenza in ambito di protezione patrimoniale e di passaggio generazionale anche alla luce delle sempre maggiori esigenze della clientela in ambito Esg.
miglior giovane pb 2021
Alessandro Donetti
Banca Aletti
Luca Censoplano nasce a Torino il 5 luglio 1972. A seguito della perdita del padre, all'età di 14 anni Censoplano inizia a lavorare, proseguendo nell'attività di famiglia raddoppiandone il fatturato e ingrandendone le attività e la distribuzione. Dopo 8 anni di commercio, superato l'esame e il praticantato, é iscritto all'albo dei consulenti finanziari. Era il gennaio 1997 e, dopo una breve esperienza in Axa Sim, approda in Allianz Bank (all'epoca Dival Sim) nel settembre 1998, dove oggi ricopre la carica di wealth advisor (l'eccellenza del private), con la responsabilità di una delle sedi wealth di Torino. Censoplano è docente dell'Allianz Bank Business School, in cui aiuta i colleghi della banca a eccellere in determinate facoltà.
Miglior Veterano PB 2021
Luca Censoplano
Dopo una prima esperienza in uno studio di commercialisti, Federica Spada è stata attratta dal mondo della consulenza personale. I suoi esordi sono stati in una banca tradizionale, la Cassa di Risparmio di Bologna (poi incorporata in Intesa Sanpaolo), in cui ha ricoperto tutti i ruoli fino a divenire direttore di filiale. Nel 2002/2003 si avvicina al mondo del private banking e nel 2011 le viene affidata la sua prima filiale private. Dal 2017 è responsabile della filiale Hnwi di Bologna di Intesa Sanpaolo Private Banking, una delle strutture private più importanti e strategiche sul territorio nazionale.
Miglior Donna PB 2021
Federica Spada
Intesa Sanpaolo Private Banking
Miglior Private Banker 2021
Michele Menditto, laurea in Economia e master in finanza avanzata è district manager e ambassador presso la rete Life Banker Bnl-Bnp Paribas, dove è entrato come Senior partner nel 2015 e poi incarico di Team manager. Comincia la sua carriera nel 2003 in Mps. Nel 2010 riveste incarico di Product manager sul servizio di consulenza avanzata. Nel 2010, in occasione dell'IT Forum di Rimini, viene premiato come “Campione del risparmio” convegno organizzato da Anima Sgr. Nel 2012 entra nel Top club Mps, i migliori 30 gestori della relazione, dove riveste incarico di responsabile. Nel 2017 entra nei Top 50 Citywire. Possiede competenze specifiche in analisi di scenario macroeconomico, costruzione di portafogli e analisi di prodotti finanziari (raccolta e impieghi). È iscritto come consulente tecnico di ufficio presso il Tribunale di Napoli.
Private bankers vincitori
Miglior consulente finanziario 2021
Michele Menditto
Bnl-Bnp Paribas Life Banker
Le banche e i top manager vincitori
Maurizio Zancanaro da novembre 2018 è Amministratore delegato di Banca Cesare Ponti e Responsabile wealth management del Gruppo Banca Carige. Dal 2000 al 2018 è stato nel Gruppo Banco Bpm, dove inizialmente ha ricoperto il ruolo di Responsabile grandi relazioni corporate. Dal 2011 al 2018 è stato Amministratore delegato di Banca Aletti & C Spa, dove ha ricoperto la carica di Direttore generale per circa 10 anni, Presidente di Banca Aletti & C (Suisse) Sa e Presidente di Aletti Fiduciaria Spa.In precedenza ha maturato significative esperienze in Credito Italiano e Deutsche Bank, in ambito private e corporate. Ha ricoperto le cariche di: Direttore generale di una banca del Gruppo Popolare di Vicenza, vicepresidente di Aletti Trust Spa, membro del Cda di Bnp Paribas France e presidente di Bipielle Suisse Sa. Dal 2013 al 2016 è stato presidente dell’Associazione Italiana Private Banking (Aipb).
banche e top manager vincitori
Maurizio Zancanaro
Banca Cesare Ponti
Motivazione Maurizio Zancanaro è un vero e proprio simbolo dell’industria del private banking italiano. Da due decenni alla guida di primari istituti di private banking italiani non ha fatto mancare la sua esperienza alla categoria, simboleggiata anche dagli anni di presidenza di Aipb. Maurizio Zancanarao è modello di professionalità, cortesia ed entusiasmo per la professione.
Paolo Federici è Market head di Ubs Global Wealth Management in Italia, dove è entrato nella primavera del 2018 in qualità di Head of wealth. In precedenza ha operato in Fidelity, ricoprendo una molteplicità di incarichi in oltre 12 anni di collaborazione, da Country manager per l'Italia a Head of Southern Europe and Latin America, per poi approdare al ruolo di Global head of products e, da ultimo, Head of Northern Europe. Prima di Fidelity, Federici ha fatto parte del Gruppo Sanpaolo Imi come co-direttore generale di Epta Consors, per poi assumere il ruolo di Responsabile del coordinamento e sviluppo commerciale del Wealth management del Gruppo Sanpaolo Imi.
Paolo Federici
UBS Global Wealth Management
Motivazione Paolo Federici ha saputo mantenere saldo il timone di una delle divisioni simbolo del private banking in Italia e non solo, quella di Ubs Global Wealth Management. In un momento non semplice per gli istituti cross border, l’esperienza di Paolo Federici in entrambi i lati dell’industria, quello delle produzione e quello della distribuzione di servizi, gli ha consentito di avere una visione ben chiara di quali siano oggi le principali sfide del private banking.
Nata Milano nel 1969. Si laurea in Economia presso l'Università Bocconi di Milano. Nel 1993 inizia la sua carriera in PwC, per poi passare nel gruppo Unicredit ove ricopre vari incarichi in Italia, Germania, Austria, Turchia e Polonia. Nel 2005 assume la Responsabilità di Head of Cee Retail & Private Banking. Rientra in Italia nel 2013 dove assume posizioni executive all’interno della banca commerciale prima a Bologna e poi nel 2016 a Napoli in qualità di Direttore Regionale Sud Italia. Nel 2019 entra in Bnl come responsabile della divisione private banking e wealth management. È membro del G100 del Gruppo Bnp Paribas, dell’Exco Wm di Bnp Paribas e del Comitato di Direzione di Bnl. Dal 28 aprile 2021 è Amministratore delegato di Bnl e Responsabile Bnp Paribas per l’Italia e membro del Comitato Esecutivo di Bnp Paribas. Da giugno 2021 è membro Consiglio e del Comitato Esecutivo dell’Abi.
Amministratore delegato 2021
Elena Goitini
Bnl-Bnp Paribas
Motivazione Il successo professionale di Elena Goitini è il giusto riconoscimento per eccezionali capacità professionali, riassumibili innanzitutto in preparazione tecnica, capacità empatiche, doti comunicative, approccio alternativo e, soprattutto, visione strategia. La sua nomina ad Amministratore delegato del gruppo Bnl-Bpn Paribas dà inoltre lustro all’intero comparto italiano del private banking, sempre più determinante all’interno dei piani di sviluppo di qualunque grande gruppo bancario.
Direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking da gennaio 2021. Dal 2000 al 2005, all’interno della practice Financial Institutions di Bain & Company, si è occupato di consulenza strategica per i principali gruppi bancari italiani. Nel 2005 è entrato nel Gruppo Ubi Banca, nel quale ha ricoperto diversi incarichi come Responsabile dello sviluppo manageriale e responsabile dell’area organizzazione di gruppo, fino a entrare, nel luglio 2015, in Pramerica Sgr con la carica di Amministratore delegato e Direttore generale. È stato Presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione lussemburghese Pramerica Management Company Sa e membro del consiglio di amministrazione della Pramerica Sicav. Già vicepresidente di Assogestioni e coordinatore del comitato dei gestori, ha fatto parte del comitato per la corporate governance di Borsa Italiana.
Andrea Ghidoni
Motivazione Andrea Ghidoni, col suo percorso professionale e la stima di cui gode da tutta l’industria, rappresenta una guida ideale per quello che è oggi il primo istituto di private banking in Italia, in termini di masse e numero di private banker. La nomina di Andrea Ghidoni è stato il miglior suggello della fusione di Ubi in Intesa Private Banking, non voluta come una mera aggregazione ma come una valorizzazione delle migliori compontenti di entrambi i gruppi.
Nomination Andrea Binelli – Credit Agricole Italia Sarah Catania – JP Morgan Private Banking Gabriele D’Agosta – Credit Suisse Isabella Fumagalli – Bnl-Bnp Paribas Pb&Wm Andrea Ghidoni - Intesa Sanpaolo Private Banking
Intesa Sanpaolo Private Banking è la banca specializzata nell'offerta di servizi finanziari alla clientela private. L’istituto fa parte della divisione Private banking del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’appartenenza a un gruppo di dimensioni europee consente di proporre alla propria clientela un’offerta distintiva nel panorama italiano e internazionale. L’offerta comprende fondi e sicav, gestioni patrimoniali individuali, prodotti assicurativi, prodotti alternativi e di private markets, consulenza anche in ambito real estate e art advisory, completata da soluzioni bancarie e di finanziamento. Il modello di servizio è costruito per integrare e supportare competenze intersettoriali, condividendo le best practice di gruppo, proponendo soluzioni di asset management, private insurance, corporate & investment banking, servizi fiduciari e portafogli specializzati, anche nei comparti alternativi.
operazione 2021
Fusione Ispb – Ubi Top Private
Motivazione La fusione tra Intesa Sanpaolo Private Banking e Ubi Top Private, all’interno della più grande fusione Intesa-Ubi, rappresenta sicuramente la notizia principale dell’industria del private banking italiano degli ultimi 12 mesi. L’aggregazione tra il primo e il quarto player nazionale a livello di masse ha creato un colosso nazionale che potrà essere anche all’estero un importante alfiere del modello italiano di private banking.
Bper Banca, con oltre 150 anni di storia, è una solida protagonista della scena bancaria nazionale. È il quinto gruppo italiano per numero di filiali e offre i suoi servizi a quasi 3 milioni di clienti grazie a una presenza capillare sul territorio, con oltre 1.300 filiali. Nel business del private banking la banca conta oggi su oltre 30 centri dedicati localizzati nelle principali città. I banker si possono anche avvalere del supporto degli specialisti del servizio di Global advisory così come dei 12 professionisti del team di Wealth advisory per una consulenza fiscale e legale evoluta. La banca ha anche puntato sul segmento più evoluto della clientela private con una struttura - denominata Key Client Privati - dedicata agli Uhnwi. La struttura è oggi composta da un team di 11 professionisti con uffici a Modena, Milano e Roma. (in foto Francesco Altilia)
Bper Private Banking
Motivazione Con l’acquisizione di parte della divisione di Ubi Top Private, Bper si impone come la più importante novità tra i principali soggetti di private banking in Italia. La sua crescita in particolare nelle regioni strategiche del NordItalia ne fa uno dei soggetti da guardare con maggiore attenzione e che può portare maggiore innovazione all’interno del comparto.
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 2.500 personal financial advisor, un milione e trecentomila clienti e oltre 80 miliardi di euro di patrimonio. Con circa 29 miliardi di masse (dato al 31 marzo 2020), Fineco è uno dei player di riferimento nel segmento private in Italia grazie anche ai suoi 467 private banker. È banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e primo Broker online in Europa per numero di ordini eseguiti. (in foto Giampaolo Stivella)
Piattaforma tecnologica 2021
FinecoBank
Motivazione Da sempre nativa digitale FinecoBank ha confermato negli anni il suo primato in termini di piattaforma tecnologica, elemento sempre più importante anche per un servizio di fascia private. Tale aspetto, infatti, un tempo focalizzato in particolare sulla clientela più retail, sarà certamente uno dei principali driver di crescita per una clientela private sempre più interessata a un servizio costante, efficiente e raggiungibile anche dall’estero.
Nomination Allianz Bank Financial Advisors Banca Generali Banca Widiba FinecoBank Gruppo Sella
Across Family Advisors è un multi-client family office in grado di offrire servizi integrati per una efficiente gestione del complessivo patrimonio di individui e famiglie, nella prospettiva della sua protezione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni successive. La capogruppo Across Family Advisors partecipa direttamente ad Across Fiduciaria e Argos Trustees, società attive nell’erogazione di servizi fiduciari e di amministrazione di trust. L’offerta dei servizi di gruppo si completa grazie al network di qualificati partner con cui vengono progettate e realizzate soluzioni su misura per tutte le esigenze di protezione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio. (in foto Rossano Ruggeri)
Across Family Advisors
Motivazione Across Family Advisors rappresenta una summa delle competenze e degli strumenti finalizzati alla gestione di patrimoni importanti, con un occhio sempre vigile sulle nuove tendenze del mercato e dell’economia (ad es. Criptovalute). Un family office che sa raccontarsi, in un ambito storicamente restio a farlo, e che sta portando avanti un piano di acquisizioni e partnership per offrire un ventaglio sempre più ampio di competenze.
Nomination Across Family Advisors Alicanto Capital Alvarium Cfo Sim Scm Sim
Specialista nella gestione di patrimoni, Ersel dal 1936 è una realtà unica nel panorama italiano. Nata a Torino come Studio Giubergia, tuttora guidata dalla famiglia del fondatore, alla quarta generazione in azienda, è stata la prima società di fondi comuni autorizzata in Italia. Negli anni il gruppo è cresciuto fino ad assumere la configurazione attuale, che comprende società dedicate al wealth management, alla gestione di fondi di investimento, italiani e lussemburghesi, una piattaforma web oggi leader di mercato in Italia nel collocamento di fondi online e un polo fiduciario di primaria rilevanza. Nel 2011 è stata aperta una branch a Londra. Nel 2018 è entrata a far parte del gruppo la storica banca milanese Albertini. (in foto Andrea Rotti)
Banca Private specializzata 2021
Ersel
Motivazione Ersel rappresenta oggi il più fulgido esempio di boutique italiana indipendente specializzata in private banking, erede della nobile tradizione degli agenti di cambio. Col suo costante processo di consolidamento ha saputo sviluppare la propria autonomia e caratterizzazione, con la capacità di riuscire a coprire la vastità di soluzioni oggi richieste a un vero private banker.
Nomination Cassa Lombarda Edmond de Rothschild Wealth Management Ersel Banca Finnat Euramerica Indosuez Wealth Management
Ubs offre consulenza e soluzioni finanziarie a clienti privati, istituzionali e corporate in tutto il mondo, nonché alla clientela retail in Svizzera. La strategia di Ubs è incentrata sul business del Wealth Management Globale – in cui è leader - e sulla nostra banca universale in Svizzera, rafforzate da Asset Management e Investment Bank. Ubs Europe Se - succursale Italia, filiale italiana di Ubs Europe Se con sede a Francoforte e controllata da Ubs Ag, svolge dal 1996 le attività di wealth management per la clientela privata. In Italia è presente con dieci filiali: Brescia, Bologna, Firenze, Modena, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Treviso. (in foto Paolo Federici)
Banca Private internazionale 2021
Ubs Global Wealth Management
Motivazione Ubs Global Wealth Management, tra i più importanti e riconoscibili istituti di private banking da decenni attivi nel nostro Paese, conferma il suo ruolo primario nell’industria nazionale della tutela e dello sviluppo dei grandi patrimoni. La sua esperienza internazionale è certamente un arricchimento per l’intero comparto e la rende uno dei competitor da tenere maggiormente sotto osservazione.
Nomination Bnl-Bnp Private Banking & Wealth Management Credit Suisse Deutsche Bank Private Banking & Wealth Management JP Morgan International Bank Ubs Global Wealth Management
Fondata nel 1826, Banca Aletti è la banca private e il centro di investimento del Gruppo Banco Bpm. Le figure del private banker e del consulente finanziario sono centrali, ma altrettanto fondamentale è la presenza di un team di specialisti di sede con competenze multidisciplinari, ai quali si aggiungono una società fiduciaria (Aletti Fiduciaria) e una banca svizzera (Banca Aletti Suisse) e la collaborazione con Banca Akros e la struttura istituzionale e Corporate di Banco Bpm per le esigenze di Capital Market e Corporate Finance. (in foto Alessandro Varaldo)
Banca Private Italiana 2021
Motivazione Banca Aletti è da sempre uno degli istituti simbolo del private banking italiano. Sotto la guida di Alessandro Varaldo ha confermato il prestigio acquisito, adattandolo alle nuove sfide del mercato e mantenendo una cifra ben riconoscibile all’interno di uno dei principali gruppi bancari del nostro Paese.
Nomination Banca Aletti Banca Generali Intesa Sanpaolo Private Banking Mediobanca Private Banking UniCredit
Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela oltre 80,4 miliardi di euro di masse (dati al 30 giugno 2021). Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 45 filiali bancarie e 137 uffici a disposizione degli oltre 2150 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. (in foto Stefano Lenti)
Motivazione Banca Generali rappresenta l’esempio più riuscito di fusione tra la capillarità delle reti di advisory finanziaria e la gestione patrimoniale tipica dei grandi istituti di private banking. La sua forza, ben rappresentata dalla squadra messa in campo e dai volumi mossi, la rendono uno dei soggetti con un maggior grado di innovazione e da cui è lecito attendersi alcune delle prossime principali trasformazione dell’industria italiana del private banking.
Nomination Banca Aletti Banca Generali Bnl-Bnp Private Banking & Wealth Management Intesa Sanpaolo Private Banking Ubs Global Wealth Management
